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Formation Odoo 19 - Gestion commerciale, facturation et suivi client

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Formation Odoo 19 - Module 2 - Vente

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Cette capsule explique comment transformer un prospect qualifié en opportunité de vente dans Odoo 19. Elle présente les étapes de création du devis, le choix de l’offre adaptée, l’ajout de l’assurance obligatoire, la génération du contrat, la signature électronique par le client et le transfert vers la caisse pour la facturation et l’encaissement.
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1. Après une visite commerciale réussie, que doit faire le commercial ?
A. Clôturer la caisse B. Créer une facture directement C. Transformer le prospect en opportunité de vente D. Supprimer la fiche prospect
2. Pour créer une opportunité de vente, le commercial doit cliquer sur :
A. Nouveau devis B. Fermer la caisse C. Créer une facture D. Rendez-vous du jour
3. Si le client n’existe pas encore dans la base des membres, que faut-il choisir ?
A. Annuler l’opération B. Créer un nouveau client C. Rechercher uniquement par prénom D. Envoyer directement à la caisse
4. Sur le devis, quelle est l’action principale à réaliser ?
A. Choisir l’offre adaptée au client B. Modifier le club C. Clôturer la session D. Supprimer le prospect
5. Les autres informations du devis sont :
A. À remplir manuellement une par une B. Remplies automatiquement C. À supprimer avant validation D. À renseigner par le caissier uniquement
6. Avant de valider l’offre, quelle option obligatoire faut-il ajouter ?
A. Une remise B. L’assurance C. Une note interne D. Un nouveau rendez-vous
7. Avant la signature, que faut-il faire avec le contrat ?
A. Le supprimer B. L’afficher et le faire lire au client C. Le signer à la place du client D. L’envoyer directement au siège
8. Comment le client peut-il signer son contrat ?
A. Avec la souris ou avec un stylet sur tablette B. Uniquement par téléphone C. Uniquement verbalement D. Le client ne signe pas le contrat
9. Après la signature du client, que doit faire le commercial ?
A. Cliquer sur Confirmer la signature B. Créer une nouvelle fiche prospect C. Clôturer la caisse D. Annuler le devis
10. Une fois la signature confirmée, la mission du commercial est de :
A. Faire l’encaissement lui-même B. Accompagner le client chez le caissier C. Supprimer le devis D. Fermer la session caisse
11. Le caissier intervient principalement pour :
A. La facturation et l’encaissement B. La création du prospect C. La visite commerciale D. La prise de rendez-vous